Nesta última quarta-feira (26), a Arco, empresa brasileira de educação e tecnologia, iniciou as negociações de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A operação captou US$ 194,4 milhões, o que faz o valor da companhia superar R$4,8bi / US$1,2bi. Arco é a primeira startup brasileira com atuação no setor educacional listada na Nasdaq, no mercado de ações norte-americano. Cada ação foi vendida por US$23,50, fechando o primeiro dia de negociação com uma valorização de 34,29%.
A oferta contemplou apenas de ações em colocação primária. Os recursos captados na operação serão destinados a investimentos em tecnologias que contribuam com a evolução das soluções desenvolvidas pela startup. A empresa planeja, ainda, destinar recursos para a aquisição de plataformas de ensino e soluções suplementares para educação básica.
Sobre a decisão de realizar IPO no mercado norte-americano, Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco, comenta: “A abertura de capital na Nasdaq é o reconhecimento de anos de trabalho duro voltado para a construção de soluções educacionais de qualidade que impactam a aprendizagem de milhares de alunos em todo o Brasil. O IPO também facilita a nossa aproximação com empresas inovadoras e com investidores que nos ajudarão no sonho de construir uma das melhores companhias de educação e tecnologia do mundo”.
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| Ari de Sá, na Nasdaq |
A oferta foi 11.111.111 milhões de ações e atraiu demanda suficiente para cobrir mais de 10 vezes esse volume. “O interesse do investidor, apesar do momento de volatilidade enfrentado pelo mercado, demonstra muita confiança no trabalho que temos realizado”, destaca Ari de Sá Neto.
Os atuais acionistas, família de Sá Cavalcante e General Atlantic, que hoje têm participação de 74% e 26%, respectivamente, permanecem com o valor integral investido na companhia.
Atualmente, a empresa está presente em 1.140 escolas ao redor do Brasil, chegando a mais de 405 mil alunos que utilizam as soluções de ensino da empresa.
Os bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Allen & Company LLC, BTG Pactual e UBS Investment Bank lideram a operação.
De acordo com cronograma apresentado pela Arco à Securities and Exchange Commission (SEC, o órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos), a reserva de ações aconteceu até o dia 25 de setembro.
Sobre a Arco
Arco é uma startup brasileira de educação e tecnologia que desenvolve soluções para mais de 405mil alunos de 1.140 escolas de ensino básico, da educação infantil ao ensino médio. Aliar educação de excelência e gestão eficiente é o propósito da Arco.
