Em acordo inédito, o fundo de private equity do BTG Pactual adquiriu participação minoritária na rede Bodytech de academias, por meio da injeção de recursos primários, passando a fazer parte do bloco de controle por meio de um acordo de acionistas. Os sócios originais permanecem à frente das operações do Grupo Bodytech, sob a liderança dos empresários Alexandre Accioly e Luiz Urquiza, os quais têm como sócios João Paulo Diniz e Bernardo Rezende (o Bernardinho), dentre outros.
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A Bodytech é a maior rede da América do Sul em faturamento: em 2011 foram R$ 167 milhões e a previsão de R$ 280 milhões para 2012. A expectativa é de um crescimento robusto e contínuo por meio da expansão das unidades existentes, aberturas e aquisições. O Grupo Bodytech opera com duas marcas e tem hoje em operação 34 academias, sendo 31 sob a marca Bodytech e três sob a marca Fórmula (rede que se expandirá por meio de unidades próprias e franquias), além de administrar as academias dos clubes Paulistano e Pinheiros, em São Paulo. Hoje, o grupo possui 72 mil alunos, sendo 62 mil nas academias e 10 mil nos clubes mencionados.
Até o fim de 2012, a expectativa é de que seja superada a marca dos 100 mil alunos. Atualmente, são 18 academias no Rio de Janeiro (sendo 15 com a marca Bodytech e 3 com a marca Fórmula ), sete em São Paulo, uma em Campinas (SP), três em Brasília (DF), uma em Belo Horizonte (MG), uma em Goiânia (GO), uma em Natal (RN), uma em Vila Velha (ES) e uma em Belém. Mais dez academias Bodytech e oito Fórmulas estão em construção, com previsão de entrega até o fim do primeiro trimestre de 2013. O Grupo Bodytech possui 3.400 funcionários, e a expectativa é fechar o ano com aproximadamente 4.500 profissionais.
Além dos escritórios no Rio e em São Paulo, até o fim do ano o Grupo Bodytech inaugura uma sucursal no Nordeste para cuidar exclusivamente dos estados daquela região e do Norte do país. Segundo Alexandre Accioly, sócio controlador, a Bodytech dá um passo importante se unindo a um grupo financeiro com a solidez do BTG Pactual: “A associação só faz comprovar que estamos no caminho certo. A parceria faz parte da nossa estratégia para a consolidação no setor e na busca para o IPO.
Vale lembrar que o Brasil é o país da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 e, por isso, nosso crescimento acontecerá em um ambiente absolutamente propício uma vez que a mídia, de uma forma geral, estará cada vez pautada para temas de esporte e saúde no seu dia a dia. A população estará cada vez mais consciente para a importância da prática de esportes e busca por uma vida saudável.” Luiz Urquiza, diretor presidente e sócio da Bodytech, ratifica o sucesso da parceria: “A associação com o BTG Pactual trará maior velocidade no crescimento, know how em gestão empresarial e sinergia com outros negócios na área de saúde já firmados pelo grupo.”
Com a associação, o BTG Pactual pretende ter exposição a um mercado em franca expansão: o número de usuários no Brasil cresceu a uma taxa anual de 12% desde 2007, atingindo 5,5 milhões em 2010. O país é o segundo maior do mundo em termos de estabelecimentos no setor, porém não passa do 10º em termos de faturamento, o que ilustra a sua fragmentação e seu potencial de consolidação.
O BTG Pactual acredita que o Grupo BodyTech é a plataforma ideal para sua entrada no setor de academias: além da força de sua marca, possui uma administração competente e alinhada com os interesses dos acionistas, sistemas de controle avançados, além de ótimas práticas de governança corporativa. “Acreditamos que contribuiremos muito mais do que com recursos financeiros para a Bodytech.
Traremos uma complementaridade muito grande em termos de tecnologia financeira e estratégia de expansão, além de todo o suporte que o Banco BTG Pactual tem a oferecer, dado que a companhia já se encontra estruturalmente pronta para crescer”, afirma Carlos Fonseca, sócio do BTG Pactual na área de Merchant Banking. Sobre o BTG Pactual • Banco de investimento líder em operações de fusões e aquisições no Brasil pela Thomson Reuters (2010/2011); • Eleito o Melhor Banco em M&A na América Latina pela Global Finance (2012); • Eleito o Melhor Banco de Investimento no Brasil pela Latin Finance (2010) e Global Finance (2011); • Eleito a Melhor EquityHouse pelas revistas LatinFinance (2010) e Euromoney (2010/2011); • Um dos principais gestores globais de recursos baseado em mercados emergentes, com mais de R$ 120 bilhões em fundos sob sua gestão e/ou administração; • Eleito o melhor gestor de fundos nas categorias Maiores/Renda Fixa e Alocação Mista Flexível pela Standard &Poors / Valor Investe (2012); • Eleito o melhor gestor de fundos no Brasil pela revista Exame e pela Fundação Getúlio Vargas (2011); • Um dos principais gestores de recursos em Wealth Management do Brasil, com R$ 40 bilhões de ativos sob gestão; • Presença no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre), nos Estados Unidos (Nova York), no Reino Unido (Londres) e na China (Hong Kong); • Mais de 28 anos de experiência nos mercados brasileiro e internacional; • Cerca de 1.300 colaboradores. Sobre a Rede Bodytech A Rede Bodytech nasceu em 2004, quando a Accioly Fitness comprou a unidade da rede Estação do Corpo no Shopping Cittá América, na Barra da Tijuca (RJ). No ano seguinte, a empresa adquiriu a rede Bodytech, a maior do Rio de Janeiro na época – com quatro pontos na Zona Sul da cidade e já com 14 anos de experiência - criando nesse momento a holding A! Body Tech. Em julho de 2008 o Grupo comprou todas as unidades da Rede Fórmula Academia, de São Paulo, uma das mais completas, bem equipadas e tradicionais do país, com experiência de 18 anos de mercado na época.
A Accioly Fitness Participações é controlada pela Quatro/A Participações - dos empresários Alexandre Accioly e Luiz Urquiza, que detém o controle sobre a Bodytech Participações. A Bodytech é a rede composta pelos maiores e mais completos centros de atividades físicas, esportes, bem-estar e lazer do país.
Totalmente inserida em um moderno conceito de "wellness", que busca promover a saúde física e mental de toda a família, a Bodytech se tornou referência no mercado nacional de fitness. Tamanho sucesso é decorrente de uma sólida estrutura administrativa, aliada a uma infraestrutura altamente moderna e equipamentos de última geração assinados pelas empresas Technogym e Life Fitness, as mais qualificadas do mundo neste setor.
Profissionais altamente preparados, frutos de um programa consistente de formação e capacitação, e atletas renomados para a supervisão de núcleos específicos, como Georgette Vidor na Ginástica Olímpica, Flávio Canto no judô, Bernardinho com sua Escola de Vôlei e Carlos Burle no surfe, também colaboram para o grande sucesso da rede. Além de estar à frente do vôlei, Bernardinho também é presidente do comitê técnico do Grupo. Entre os funcionários, a Bodytech realiza um forte trabalho de endomarketing. Dentre as principais ações, destacam-se as premiações para os profissionais que se sobressaem durante o ano - Prêmio Bodytech Excellence - bem como a realização de eventos e o financiamento de cursos. Sobre a Rede Fórmula Em junho de 2011 o Grupo Bodytech lançou a Rede Fórmula, que tem entre os sócios o apresentador Luciano Huck.
A rede Fórmula possui duas franquias em operação no bairro de Copacabana-RJ e outras 6 estão em obras. A rede também tem uma unidade própria, em Copacabana, inaugurada em novembro de 2011. O grande diferencial da rede Fórmula é o modelo de negócio: academia compacta, com excelente custo-benefício, cujo franqueado não precisa comprar os equipamentos, os quais são alugados da franqueadora, reduzindo o investimento inicial, além de todo o know how do Grupo Bodytech em tecnologia e serviços.
O plano de expansão para a marca é ousado: a meta é que até 2015 sejam abertas 40 unidades próprias e 80 franqueadas. O modelo de franquias da rede Fórmula foi apresentado ao mercado em junho de 2011, durante a Feira da ABF. Em novembro de 2011 foi feito o lançamento oficial da rede, com a inauguração da primeira unidade própria, em Copacabana. Mais informações em www.formulaacademia.com.br
